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客户资料档案管理平台功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户基本信息管理 | 姓名,性别,联系电话,邮箱,地址,生日,职业,教育程度,婚姻状况,身份证号码 |
| 客户投资偏好管理 | 投资品种,风险偏好,投资目标,投资经验,投资金额,投资周期,收益预期,资产情况,投资理念 |
| 客户投资组合管理 | 投资产品,购买时间,收益率,风险,级,持仓份额,投资收益,赎回记录,分红记录,资产总值 |
| 客户交易记录管理 | 交易日期,交易类型,交易金额,股票代码,买入/卖出数量,买入/卖出价格,佣金,印花税,过户费 |
| 客户市场分析情况管理 | 市场资讯,行业研究,股市分析,经济指标,交易策略,突发事件,风险预警,投资建议,投资回顾 |
| 客户风险评估管理 | 评估日期,风险测评,投资建议,风险提示,控制措施,风险承受能力,偏好控制 |
| 客户合同管理 | 合同编号,合同起始日期,合同终止日期,产品名称,合同金额,合同期限,产品简介,约定事项,附加条款 |
| 客户费用管理 | 服务费用,管理费用,交易费用,列支日期,计费方式,费用总计,费用结算方式,缴费周期,欠费记录 |
| 客户服务记录管理 | 服务日期,服务方式,服务内容,解决建议,反馈处理,服务人员,服务评价,客户满意度,服务跟进记录 |
| 客户投资收益报告管理 | 报告日期,投资收益汇总,每日涨跌幅,收益率分析,资产变化情况,投资建议,风险分析 |
| 客户理财分析图表 | 个人资产分析,收入支出分析,财务计划分析,资产配置图表,投资回报率分析,财务目标分析,风险控制分析 |
| 客户数据报表管理 | 投资组合分析报告,资产分布图表,业绩分配报表,可视化图表,资产配置建议,投资健康度分析,风险预警分析 |
| 客户行为分析管理 | 交易行为分析,投资倾向分析,交易频率,关注股票排行榜,交易热点,投资决策分析,交易量分析 |
| 客户身份识别验证管理 | 身份验证方式,识别方式,验证时间,验证结果,验证人员,客户反馈,验证提示,识别技术 |
| 客户提醒提醒管理 | 重要事件提醒,定期提醒,生日祝福提醒,客户自定义提醒,短信/邮件提醒,提醒行为分析,提醒设置 |
| 客户信用管理 | 信用评级,信用记录,信用额度,信用使用情况,逾期记录,欠款管理,还款计划,信用档案 |
| 客户投诉建议管理 | 投诉时间,处理方式,处理结果,客户评价,改进建议,投诉人员,投诉类型,是否重复投诉 |
| 客户积分管理 | 积分获取途径,积分余额,积分兑换规则,积分有效期,积分兑换商品,积分兑换礼品,积分记录 |
| 客户关系管理 | 客户类型,客户,级,联系人,关系发展过程,客户来源,客户转化,关系维护,关系追踪 |
| 客户知识库管理 | 收藏资讯,资讯分类,投资学院,实用工具,法律法规,学术期刊,学习资料,分享交流 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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